ТрейдингФорекс

Хеджирование сделок в трейдинге на Форекс: особенности, стратегии, нюансы

Профессионалами на валютном рынке используется много финансовых систем, а также стратегий сделок с валютными парами или остальными активами (криптовалюты, металлы, биржевые индексы и проч.). Среди полезных навыков, способствующих стабильному доходу, есть хеджирование на Форексе.

Это своеобразная тактика, посредством которой возможно страховать сделки с активами. Умение хеджировать на Forex позиции обязательно нужно тренировать новичкам, ведь многие убыточны ситуации можно успешно предотвращать данным способом.

Рассмотрим первостепенные аспекты прибыльного трейдинга, в котором задействуется хеджирование long-сделок и short-позиций. Изучим принципы арбитражного хеджирования на Форексе и общие нюансы традиционной тактики страховки сделок с активами.

Стратегии хеджирования позиций на Форекс: учимся защищаться от убытков

Что такое хеджирование на Форексе

У термина “хеджировать” интересное значение – согласно английской основе “hedge”, он подразумевает “выставление ограды” или “постановку изгороди”. Переводя смысл на форекс-трейдинг, нужно хеджирование сделок понимать, как минимизацию рисков у спекулянта.

Современная торговля финансовыми инструментами на биржах в исполнении профессионалов обязательно содержит эту тактику. Она при спекуляциях позволяет защищать средства торгового депозита.

Конечно, величина профита снижается, когда выполняется хеджирование сделок в трейдинге на Форекс, однако, становится значительно меньшим риск крупных убытков.

Итак, хеджирование на Форексе – грамотное открытие позиций в одном рыночном сегменте, чтобы сделать уравновешивание риска, образующегося на втором. Главная задача, возлагаемая на хеджирование сделок в трейдинге Форекс, состоит в страховании нарастающего риска. Осуществляется это разнонаправленными компенсирующими сделками!

Применение такого механизма на валютной бирже формирует корреляцию у сделок, совершённых в различных нишах. Здесь убыточный результат одного сектора перекроется доходом в другом.

Чтобы реализовывать хеджирование на Форексе применяется методика с противоположными позициями. Уникальность тактики в том, что любой вариант исхода полностью покрывает суммы сделок и нередко даёт незначительную прибыль.

Принцип хеджирования на Форексе

Поскольку инструмент обеспечения финансовой безопасности в трейдинге предусматривает выставление противоположно направленной позиции, хеджирование на Forex обладает простым смыслом.

Принцип такой – когда сделка уходит в минус, следует открывать второй противоположный ордер (встречный). Получается установка защитной позиции, доход которой минимизирует или вовсе компенсирует убыток начального контракта.

Тактический принцип хеджирования на Форексе почти аналогичен приказу stop-loss. Только вот когда трейдер решает ставить стоп-лосс, получаются ненужные моменты:

  • как только сработает stop-loss, автоматически происходит списание суммы чистым убытком;
  • нередки сценарии, где закрытая по стоп-лоссу сделка могла бы чуть позже дать прибыль, поскольку котировка быстро возвращается в зону роста;
  • присутствует возможность безосновательного закрытия сделки по stop-loss, так как ликвидность финансового актива низкая. Также случается этот казус при непредвиденном рывке рынка и быстром возврате котировки на исходный уровень. Такие шпильки на Форексе часто инициируют мошенники в брокерских компаниях.

В целом принцип хеджирования на Форексе собой представляет более адаптивную модель мани-менеджмента. Трейдер защищает активную сделку противоположной позицией здесь же либо на другом инструменте. Грамотное исполнение формирует компенсацию просадки на первой сделке.

У застрахованной позиции не случаются эпизоды спонтанного закрытия.

Хеджирование сделок в трейдинге на Форекс характеризуется ключевой трудностью, которая распугивает большинство новичков, желающих использовать этот метод. Дело в сложном поиске таких разнонаправленных контрактов, которые на всех вероятных исходах дополнительно дают профит!

Стратегия хеджирования сделок на Forex

Специалистами разработана уникальная система “Замок” (локирование), в которой хеджирование сделок на Форексе является уникальным. Ни на каких других финансовых рынках локирование позиций эффективно применять нельзя.

Методика содержит этапы:

  • трейдер выбирает валютную пару;
  • открывает long-позицию (BUY) либо начинает шортить (SELL). При этом нельзя ставить стоп-лосс;
  • у этого же форекс-брокера он заключает обратную сделку – играет на понижение или покупает актив вверх;
  • когда формируется просадка на защитной позиции, убыток будет нивелирован профитом с первой сделки, ушедшей в плюсовую зону;
  • если происходит обратная коррекция с разворотом тренда, то потеря компенсируется вторым ордером, выставленным для создания “замка”.

Очень необходимо здесь умение быстро рассчитать сумму сделки, учитывая перспективы движения котировки или котировок в случае локирования сделок на Форексе по разным активам.

Стратегия хеджирования сделок на Forex в условиях правильного исполнения большого профита давать не сможет. Однако, главная цель по минимизации риска убытков будет эффективно достигаться.

При должных навыках удаётся таким способом выводить в ноль позиции с большим убытком. При наращивании опыта получится использовать методику локирования сделок на Форексе при крупных лотах.

Вариант арбитражного хеджирования

У профессионалов, умеющих зарабатывать на Форексе, всегда в арсенале имеется вариант арбитражного хеджирования.

Его отличие от обычного локирования позиций на Forex заключается в создании страховочной позиции у другого брокера. Тут придётся задействовать национальные валюты, характеризующиеся существенным отличием от процентных ставок Центральных банков.

Например, на ближневосточных площадках форекс-брокеров не взимается плата за своп – перенос сделки через суточную границу на следующую сессию. Когда трейдер откроет обратную позицию у такого брокера (исламский Форекс), финансовых потерь из-за комиссии (своп) не будет. Данная хитрость обеспечивает существенный прирост выгоды благодаря использованию арбитражного хеджирования.

Методика страховки сделок на Форексе через восточного брокера сложна в реализации. Происходит большая затрата времени, которая иногда не окупается заработанными на валютной бирже деньгами. Исламский Форекс с хеджированием новичкам нельзя пробовать!

Заключение

У хеджирования сделок на Forex есть существенная трудность – требуется серьёзный профессионализм, предусматривающий возможность оптимальной работы с любым финансовым инструментом. Стратегия даёт лучшую результативность, когда чётко контролируется рыночная ситуация в краткосрочном трейдинге.

Недопустимы оставления позиций без внимания, иначе запросто получаются большие убытки по обоим направлениям. Кроме того, работа через Metatrader возможна при дополнительной инсталляции дополнений – специальные технические индикаторы и особые торговые советники.

Нельзя быстро уходить в полноценный трейдинг, где стратегия хеджирования сделок на Forex должна использоваться часто. Не получится успешной работы без специфической практики, знания инструментов и начальных инвестиций в уникальные активы на валютной бирже.

Грамотный подход непременно превратит хеджирование сделок в трейдинге на Форекс в эффективный навык результативной защиты позиций от критических убытков.

Vitaly Molevich

Инвест-блогер, финансовый консультант. Частный инвестор с 2016 года. Сфера интересов: криптовалюты и другие высокодоходные проекты. С 2020 года являюсь автором и администратором данного сайта. Любимая цитата "Реальность существует независимо от нас до тех пор, пока мы с этим согласны" (В.Зеланд)

Возможно вам будет интересно

Следить за обсуждениями в статье
Подписаться на
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля