Профессионалами на валютном рынке используется много финансовых систем, а также стратегий сделок с валютными парами или остальными активами (криптовалюты, металлы, биржевые индексы и проч.). Среди полезных навыков, способствующих стабильному доходу, есть хеджирование на Форексе.
Это своеобразная тактика, посредством которой возможно страховать сделки с активами. Умение хеджировать на Forex позиции обязательно нужно тренировать новичкам, ведь многие убыточны ситуации можно успешно предотвращать данным способом.
Рассмотрим первостепенные аспекты прибыльного трейдинга, в котором задействуется хеджирование long-сделок и short-позиций. Изучим принципы арбитражного хеджирования на Форексе и общие нюансы традиционной тактики страховки сделок с активами.
Что такое хеджирование на Форексе
У термина “хеджировать” интересное значение – согласно английской основе “hedge”, он подразумевает “выставление ограды” или “постановку изгороди”. Переводя смысл на форекс-трейдинг, нужно хеджирование сделок понимать, как минимизацию рисков у спекулянта.
Современная торговля финансовыми инструментами на биржах в исполнении профессионалов обязательно содержит эту тактику. Она при спекуляциях позволяет защищать средства торгового депозита.
Конечно, величина профита снижается, когда выполняется хеджирование сделок в трейдинге на Форекс, однако, становится значительно меньшим риск крупных убытков.
Применение такого механизма на валютной бирже формирует корреляцию у сделок, совершённых в различных нишах. Здесь убыточный результат одного сектора перекроется доходом в другом.
Чтобы реализовывать хеджирование на Форексе применяется методика с противоположными позициями. Уникальность тактики в том, что любой вариант исхода полностью покрывает суммы сделок и нередко даёт незначительную прибыль.
Принцип хеджирования на Форексе
Поскольку инструмент обеспечения финансовой безопасности в трейдинге предусматривает выставление противоположно направленной позиции, хеджирование на Forex обладает простым смыслом.
Тактический принцип хеджирования на Форексе почти аналогичен приказу stop-loss. Только вот когда трейдер решает ставить стоп-лосс, получаются ненужные моменты:
- как только сработает stop-loss, автоматически происходит списание суммы чистым убытком;
- нередки сценарии, где закрытая по стоп-лоссу сделка могла бы чуть позже дать прибыль, поскольку котировка быстро возвращается в зону роста;
- присутствует возможность безосновательного закрытия сделки по stop-loss, так как ликвидность финансового актива низкая. Также случается этот казус при непредвиденном рывке рынка и быстром возврате котировки на исходный уровень. Такие шпильки на Форексе часто инициируют мошенники в брокерских компаниях.
В целом принцип хеджирования на Форексе собой представляет более адаптивную модель мани-менеджмента. Трейдер защищает активную сделку противоположной позицией здесь же либо на другом инструменте. Грамотное исполнение формирует компенсацию просадки на первой сделке.
У застрахованной позиции не случаются эпизоды спонтанного закрытия.
Стратегия хеджирования сделок на Forex
Специалистами разработана уникальная система “Замок” (локирование), в которой хеджирование сделок на Форексе является уникальным. Ни на каких других финансовых рынках локирование позиций эффективно применять нельзя.
Методика содержит этапы:
- трейдер выбирает валютную пару;
- открывает long-позицию (BUY) либо начинает шортить (SELL). При этом нельзя ставить стоп-лосс;
- у этого же форекс-брокера он заключает обратную сделку – играет на понижение или покупает актив вверх;
- когда формируется просадка на защитной позиции, убыток будет нивелирован профитом с первой сделки, ушедшей в плюсовую зону;
- если происходит обратная коррекция с разворотом тренда, то потеря компенсируется вторым ордером, выставленным для создания “замка”.
Очень необходимо здесь умение быстро рассчитать сумму сделки, учитывая перспективы движения котировки или котировок в случае локирования сделок на Форексе по разным активам.
При должных навыках удаётся таким способом выводить в ноль позиции с большим убытком. При наращивании опыта получится использовать методику локирования сделок на Форексе при крупных лотах.
Вариант арбитражного хеджирования
У профессионалов, умеющих зарабатывать на Форексе, всегда в арсенале имеется вариант арбитражного хеджирования.
Его отличие от обычного локирования позиций на Forex заключается в создании страховочной позиции у другого брокера. Тут придётся задействовать национальные валюты, характеризующиеся существенным отличием от процентных ставок Центральных банков.
Например, на ближневосточных площадках форекс-брокеров не взимается плата за своп – перенос сделки через суточную границу на следующую сессию. Когда трейдер откроет обратную позицию у такого брокера (исламский Форекс), финансовых потерь из-за комиссии (своп) не будет. Данная хитрость обеспечивает существенный прирост выгоды благодаря использованию арбитражного хеджирования.
Заключение
У хеджирования сделок на Forex есть существенная трудность – требуется серьёзный профессионализм, предусматривающий возможность оптимальной работы с любым финансовым инструментом. Стратегия даёт лучшую результативность, когда чётко контролируется рыночная ситуация в краткосрочном трейдинге.
Недопустимы оставления позиций без внимания, иначе запросто получаются большие убытки по обоим направлениям. Кроме того, работа через Metatrader возможна при дополнительной инсталляции дополнений – специальные технические индикаторы и особые торговые советники.
Нельзя быстро уходить в полноценный трейдинг, где стратегия хеджирования сделок на Forex должна использоваться часто. Не получится успешной работы без специфической практики, знания инструментов и начальных инвестиций в уникальные активы на валютной бирже.
Грамотный подход непременно превратит хеджирование сделок в трейдинге на Форекс в эффективный навык результативной защиты позиций от критических убытков.
