Форекс

Хеджирование сделок в трейдинге на Форекс: особенности, стратегии, нюансы

Профессионалами на валютном рынке используется много финансовых систем, а также стратегий сделок с валютными парами или остальными активами (криптовалюты, металлы, биржевые индексы и проч.). Среди полезных навыков, способствующих стабильному доходу, есть хеджирование на Форексе.

Это своеобразная тактика, посредством которой возможно страховать сделки с активами. Умение хеджировать на Forex позиции обязательно нужно тренировать новичкам, ведь многие убыточны ситуации можно успешно предотвращать данным способом.

Рассмотрим первостепенные аспекты прибыльного трейдинга, в котором задействуется хеджирование long-сделок и short-позиций. Изучим принципы арбитражного хеджирования на Форексе и общие нюансы традиционной тактики страховки сделок с активами.

Что такое хеджирование на Форексе

У термина «хеджировать» интересное значение — согласно английской основе «hedge», он подразумевает «выставление ограды» или «постановку изгороди». Переводя смысл на форекс-трейдинг, нужно хеджирование сделок понимать, как минимизацию рисков у спекулянта.

Современная торговля финансовыми инструментами на биржах в исполнении профессионалов обязательно содержит эту тактику. Она при спекуляциях позволяет защищать средства торгового депозита.

Конечно, величина профита снижается, когда выполняется хеджирование сделок в трейдинге на Форекс, однако, становится значительно меньшим риск крупных убытков.

Итак, хеджирование на Форексе — грамотное открытие позиций в одном рыночном сегменте, чтобы сделать уравновешивание риска, образующегося на втором. Главная задача, возлагаемая на хеджирование сделок в трейдинге Форекс, состоит в страховании нарастающего риска. Осуществляется это разнонаправленными компенсирующими сделками!

Применение такого механизма на валютной бирже формирует корреляцию у сделок, совершённых в различных нишах. Здесь убыточный результат одного сектора перекроется доходом в другом.

Чтобы реализовывать хеджирование на Форексе применяется методика с противоположными позициями. Уникальность тактики в том, что любой вариант исхода полностью покрывает суммы сделок и нередко даёт незначительную прибыль.

Принцип хеджирования на Форексе

Поскольку инструмент обеспечения финансовой безопасности в трейдинге предусматривает выставление противоположно направленной позиции, хеджирование на Forex обладает простым смыслом.

Принцип такой — когда сделка уходит в минус, следует открывать второй противоположный ордер (встречный). Получается установка защитной позиции, доход которой минимизирует или вовсе компенсирует убыток начального контракта.

Тактический принцип хеджирования на Форексе почти аналогичен приказу stop-loss. Только вот когда трейдер решает ставить стоп-лосс, получаются ненужные моменты:

  • как только сработает stop-loss, автоматически происходит списание суммы чистым убытком;
  • нередки сценарии, где закрытая по стоп-лоссу сделка могла бы чуть позже дать прибыль, поскольку котировка быстро возвращается в зону роста;
  • присутствует возможность безосновательного закрытия сделки по stop-loss, так как ликвидность финансового актива низкая. Также случается этот казус при непредвиденном рывке рынка и быстром возврате котировки на исходный уровень. Такие шпильки на Форексе часто инициируют мошенники в брокерских компаниях.

В целом принцип хеджирования на Форексе собой представляет более адаптивную модель манименеджмента. Трейдер защищает активную сделку противоположной позицией здесь же либо на другом инструменте. Грамотное исполнение формирует компенсацию просадки на первой сделке.

У застрахованной позиции не случаются эпизоды спонтанного закрытия.

Хеджирование сделок в трейдинге на Форекс характеризуется ключевой трудностью, которая распугивает большинство новичков, желающих использовать этот метод. Дело в сложном поиске таких разнонаправленных контрактов, которые на всех вероятных исходах дополнительно дают профит!

Стратегия хеджирования сделок на Forex

Специалистами разработана уникальная система «Замок» (локирование), в которой хеджирование сделок на Форексе является уникальным. Ни на каких других финансовых рынках локирование позиций эффективно применять нельзя.

Методика содержит этапы:

  • трейдер выбирает валютную пару;
  • открывает long-позицию (BUY) либо начинает шортить (SELL). При этом нельзя ставить стоп-лосс;
  • у этого же форекс-брокера он заключает обратную сделку — играет на понижение или покупает актив вверх;
  • когда формируется просадка на защитной позиции, убыток будет нивелирован профитом с первой сделки, ушедшей в плюсовую зону;
  • если происходит обратная коррекция с разворотом тренда, то потеря компенсируется вторым ордером, выставленным для создания «замка».

Очень необходимо здесь умение быстро рассчитать сумму сделки, учитывая перспективы движения котировки или котировок в случае локирования сделок на Форексе по разным активам.

Стратегия хеджирования сделок на Forex в условиях правильного исполнения большого профита давать не сможет. Однако, главная цель по минимизации риска убытков будет эффективно достигаться.

При должных навыках удаётся таким способом выводить в ноль позиции с большим убытком. При наращивании опыта получится использовать методику локирования сделок на Форексе при крупных лотах.

Вариант арбитражного хеджирования

У профессионалов, умеющих зарабатывать на Форексе, всегда в арсенале имеется вариант арбитражного хеджирования.

Его отличие от обычного локирования позиций на Forex заключается в создании страховочной позиции у другого брокера. Тут придётся задействовать национальные валюты, характеризующиеся существенным отличием от процентных ставок Центральных банков.

Например, на ближневосточных площадках форекс-брокеров не взимается плата за своп — перенос сделки через суточную границу на следующую сессию. Когда трейдер откроет обратную позицию у такого брокера (исламский Форекс), финансовых потерь из-за комиссии (своп) не будет. Данная хитрость обеспечивает существенный прирост выгоды благодаря использованию арбитражного хеджирования.

Методика страховки сделок на Форексе через восточного брокера сложна в реализации. Происходит большая затрата времени, которая иногда не окупается заработанными на валютной бирже деньгами. Исламский Форекс с хеджированием новичкам нельзя пробовать!

Заключение

У хеджирования сделок на Forex есть существенная трудность — требуется серьёзный профессионализм, предусматривающий возможность оптимальной работы с любым финансовым инструментом. Стратегия даёт лучшую результативность, когда чётко контролируется рыночная ситуация в краткосрочном трейдинге.

Недопустимы оставления позиций без внимания, иначе запросто получаются большие убытки по обоим направлениям. Кроме того, работа через Metatrader возможна при дополнительной инсталляции дополнений — специальные технические индикаторы и особые торговые советники.

Нельзя быстро уходить в полноценный трейдинг, где стратегия хеджирования сделок на Forex должна использоваться часто. Не получится успешной работы без специфической практики, знания инструментов и начальных инвестиций в уникальные активы на валютной бирже.

Грамотный подход непременно превратит хеджирование сделок в трейдинге на Форекс в эффективный навык результативной защиты позиций от критических убытков.

Показать больше

Vitaly Molevich

Финансовый консультант. Инвестор. Блогер. В сфере финансов с 2010 года. С 2015 года инвестирую в криптовалюты и другие высокодоходные инструменты. С 2020 являюсь автором данного сайта
Подписаться на комментарии
Уведомлять о
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля